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车险亏损 中小型险企净利润受拖累

  商业车险费率市场化改革的实施已有整整一年的时间。在这一年里,从去年4月的六省市试点启动,到今年初扩展到18个省市区,再到近日盛传的力争今年上半年实现全国铺开,这些都极力地证明各方对车险费改加速推进的急迫感。然而,在商车费改的洪流中,中小险企并未因此而获得实际的红利。62家财险公司最新公布的2015年报告显示,随着条款设计的自主化,市场竞争更趋激烈,经营费用正在上涨,超九成险企的车险业务出现亏损。

  投资立功 62家险企赚226亿元

  4月30日是非上市险企公布年度财务报告的大限,大部分险企纷纷赶在大限前上交了成绩单,这也是自去年4月车险费率市场化试点启动之后,中小财险公司首次公布经营数据。

  截至目前,有66家财险公司披露了去年的经营数据,除了人保财险、平安财险、太平洋财险、太平财险属上市公司行列外,其他62家非上市险企实现盈利226.2亿元,同比下滑8%。

  虽然整体净利下滑,但还是有不少险企年报报喜,如永诚财险、长安责任险、英大财险、泰山财险、锦泰财险、长江财险、众安保险、安盛天平、劳合社净利增幅均超过100%,安盛天平和锦泰财险的净利增幅超过了11倍。不过,亏损的险企也并不少,达到20家。

  在这些盈利的非上市财险公司中,渤海财险、泰山财险、诚泰财险、富德财险、中航安盟、日本兴亚等均实现了扭亏。出乎意料的是,另有三家公司却由盈转亏,包括都邦保险、中煤财险、日本财险。

  值得一提的是,去年行业整体投资收益率7.56%,创下了近年来最好水平。从财险公司来看,投资收益增长普遍在10%-20%,其中大地财险增长幅度达到115%,华安财险、永诚财险、众诚财险、爱和谊、劳合社、富德财险、天安财险增长均超过了100%,其中天安财险和华农财险投资收益同比增长高达588%和942%。
 


  净利下滑 车险亏损成主因

  得益于去年投资市场的向好,险资投资大幅增长,财险公司也不例外,但在股债双牛的市场下,非上市财险公司的净利依旧出现同比下滑。而究其原因,车险经营亏损又拖了后腿。

  去年非上市险企经营车险业务公司的有48家,其中高达44家在经营车险(包括商业车险和交强险)时出现不同程度亏损,亏损非上市险企占比超九成,车险承保合计亏损金额达到了54亿元。

  查阅各险企报告发现,在这些经营车险的非上市险企中,三家公司车险承保由盈利转为亏损,分别为大地财险、华安财险、阳光农业财险,这三家公司2014年车险承保均实现盈利,分别盈利2.96亿元、2463.9万元和423万元,但2015年却加入到亏损大军中,亏损金额分别为3368.6万元、3744.8万元和618万元。非上市险企亏损大军进一步扩容。

  而华泰财险、天安财险、亚太财险、中银保险等绝大多数非上市险企的车险经营仍持续亏损,且亏损额度明显加大。如亚太财险由2014年的亏损额1.84亿元增加到2015年的2.58亿元,都邦财险车险经营亏损额由7673万元增加至1.41亿元,安诚财险车险经营亏损额由1.72亿元增加至3.05亿元。正是因为车险经营亏损额扩大,拉平了投资收益。

  富邦财险就直言,受车险费改因素影响,市场竞争加剧以及机构持续铺设进度不如预期,导致2015年亏损1.2亿元。

  费改竞争激烈 中小险企陷困境“车险经营亏损放大,一方面与险企把控风险不严、机动车基数较小相关,另一方面则与车险费改竞争激烈难脱干系。”首都经贸大学劳动经济学院教授朱俊生如是解释,费改市场化之后,从有限的试点地区来看,费率是下降的,其他情况不改变的话,都会致使综合成本率提高。

  据了解,酝酿多年的商业车险费率市场化于去年4月正式试点,选定在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛六省市自治区展开。具体来看,中国保险行业协会在此前车险ABC条款基础上设计出示范条款,相比之下,示范条款进一步扩大赔付责任,并且调整了理赔流程、精减索赔单证等。险企可以直接引用示范条款,也可以进行保障范围调整,以满足多样化的保险需求。去年下半年,保监会宣布于今年初再增12个省市区参与车险费改试点。目前,监管层内部正在研讨全国铺开费率市场化的时间表。

  费改全面推开,对于活跃市场、险企提升服务释放了更大的空间,然而在这一相对自由的竞争过程中,大险企客户量大、网点多、服务设备完善,在竞争中优势较为明显;而中小险企为了拉得客户,不得已只能通过降低费率、提供附加服务来吸引更多客户。对此,一位非上市险企负责人坦言,费改初期,无疑会增加小公司的经营压力。华泰证券也表达了相同的观点,认为从中长期来看,车险费改利好大险企,实施自主定价后,大型险企综合优势更为突出,市场集中度将提升。

  另谋出路 差异化服务成关键

  车险无忧、车宝UBI车险CEO帅勇表示,车险费率化改革,定价方式发生根本性变化,需要保险公司拥有更多的驾驶数据去分析和识别风险。只有把不同的风险做到精准识别,才能做到更精准地定价,盈利能力和盈利结构才更优化。“这就倒逼保险公司必须进行风险识别的精细化,从而才能实现保监会提出的"多样化、个性化、差异化"的车险。对驾驶数据和驾驶风险的分析和评级,将成为未来保险公司最核心的竞争力。没有数据分析的保险公司将没有任何竞争优势。”帅勇补充道。

  西南财经大学经济学院李解撰文表示,中小险企应加快车险经营模式创新,打造核心竞争力,如“车险4+1因子法”、“红黄蓝盈利模式”等。通过因子的增加,加大费率调整的灵活性。也有车险负责人指出,未来车险有可能对人群定位更精准,以推出更适合市场需求的车险产品和增值服务项目。此前,合众财险就明确表示,将主要定位为女性车险,所提供的服务项目主要针对女性需求。

  李解还建议,中小险企应当加快建设车险专业营销团队,包括专业直销团队和专业渠道团队,专业直销团队包括电力能源行业车险团队、电信行业车险团队、石油行业车险团队、银行业车险团队,而车行渠道团队、专代渠道团队、银保渠道团队和产寿综合拓展渠道团队属于专业渠道团队。

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